„Was passiert, wenn Ihnen heute was passiert?“
unser beratungsangebot
zum thema "erben & schenken"
So einfach die obige Fragestellung ist, sie ist unangenehm und wird oft mit der Aussage: „Das wäre nicht auszudenken!“, beantwortet. Bei genauerem Nachdenken stellt man fest, dass es sich um ein komplexes Thema handelt, bei dem die einzelnen Aspekte und deren Tragweite unklar oder nicht bekannt sind.
Sich aus diesem Grund mit dem Thema aber gar nicht zu befassen wäre fahrlässig. Denken Sie an Ihre Familie, Ihr Unternehmen oder an Ihr Vermögen.
Unser Beratungskonzept ermöglicht Ihnen einen konzeptionellen Vorsorge- und Vermögens-aufbau und unterstützt Sie und Ihre Familie lang-fristig bei der Absicherung von Risiken.
Ihre Vermögens-, Vorsorge- und Risikosituation wird objektiv analysiert und bewertet und anhand Ihrer Bedürfnisse weiterentwickelt. Außerdem wird Ihre Generationen- oder Unter-nehmensnachfolgeplanung betrachtet.
Im Rahmen der Beratung erhalten Sie von uns Ihren persönlichen Vorsorgeplaner. Dieser bietet auf der einen Seite eine Dokumentations-struktur mit einem gesonderten Ablageregister z.B.
- für Versicherungsverträge,
- Kontoübersichten,
- Testament, Erb- oder Ehevertrag.
Auf der anderen Seite enthält er gut gegliederte Kurzinformationen über die Themen Ver-mögens-, Risiko-, Vorsorge- und Generationenplanung.
Ihr Nutzen
- Dokumentation wichtiger Unterlagen
- Klare Struktur
- Information über die Themen Vermögens-, Vorsorge-, Risiko- und Generationenplanung
- Schnell und auf einen Griff ist es auch für Familienangehörige möglich, den aktuellen Stand z.B. der Vorsorge- oder Vermögensplanung zu überprüfen
- Dynamisches Konzept, weil Veränderungen in Ihrem Leben berücksichtigt werden können
- Neutrale Beratung durch Ihren Steuerberater